Настройка ассистента для RetailCRM

1. Подключение источника

Для создания источника вам необходимо получить ваш API-ключ в RetailCRM, для этого перейдите в Настройки -> Интеграция -> Ключи доступа к API -> Добавить.

Выдайте доступ к магазину (Доступ к отдельным магазинам -> Установите галочку рядом с вашим магазином).

Установите следующие Разрешенные действия в API либо оставьте включенным все по умолчанию:

order_read - Заказы: Получение
order_write - Заказы: Редактирование
customer_read - Клиенты: Получение
reference_read - Справочники: Получение
custom_fields_read - Кастомные поля: Получение
integration_write - Интеграция: Редактирование

Нажмите Сохранить, после этого на странице 🔗Источники необходимо добавить источник “RetailCRM”. Укажите хост (ссылка на ваш магазин, например https://example.retailcrm.ru/ ), любое название и API-ключ полученный ранее.

После добавления источника его статус будет отображаться как “Валиден”.

Если статус ошибка, необходимо перепроверить данные и убедиться, что вы выдали все необходимые разрешенные действия API-ключу.

2. Создание сотрудника

На странице ”🧠 Мои сотрудники” необходимо добавить сотрудника и перейти к его настройке.

Основные настройки

Выбор источника — выбираем ранее добавленный источник.
Воронка — выбираем воронку из RetailCRM, с которой будет работать ассистент.
Этап — выбираем этап, на котором активируется сотрудник. Если лид находится на этом этапе, ИИ-сотрудник будет общаться с клиентами внутри этой сделки.

Настройки промптов

Поля Роль, Информация о компании, Задачи и цели, Характер и стиль общения, Сотруднику нельзя делать необходимо оформить в соответствии с требованиями вашей компании.

В SellerGPT уже представлены шаблоны, которые можно использовать как основу.

Дополнительные настройки

Время работы: можно указать, в какое время сотрудник будет работать. Чтобы ощутить всю мощь ИИ, рекомендуется оставить режим работы “круглосуточно”.
Саммаризировать диалоги: ассистент будет добавлять краткую информацию о диалоге в карточку сделки.
Здороваться в новый день: ассистент будет приветствовать клиента в начале нового дня.

Настройка базы знаний

База знаний — это информация, которая хранится в долгосрочной памяти ассистента (не является промптом). При необходимости ассистент будет обращаться к базе знаний, чтобы получить данные о компании, ее товарах, услугах и т.д.

База знаний может состоять из:

Вопросы и ответы — база знаний с ответами на часто задаваемые вопросы.
Документы — возможность загрузки PDF-файлов, по содержимому которых сотрудник предоставит клиенту точную информацию о ваших товарах и услугах.
Внешняя синхронизация — гибкая интеграция с вашими сервисами (например, онлайн-календарем или каталогом товаров). Настраивается отдельно при обращении в поддержку.

Самый простой вариант — заполнить базу “Вопросы и ответы” вопросами, которые часто задают ваши клиенты. Так у ИИ-сотрудника будет инструкция, как действовать в определенной ситуации.

Настройка квалификаций

ИИ-ассистент может заполнять карточку сделки в RetailCRM и выставлять определенные поля, созданные в вашей CRM. Это можно настроить гибко:

Вы можете выбрать, какие поля должен заполнять ИИ-сотрудник, и он сам разберется (например, если у вас есть поле “Сумма сделки”, ИИ-сотрудник заполнит его, получив информацию от клиента).
Если поле является сложным, можно написать отдельную инструкцию — “Триггер”, где описать, как именно и при каких условиях заполнять это поле.

Настройка событий

События необходимы для интеграции работы ИИ-сотрудника в ваш отдел продаж и передачи лидов от ИИ-сотрудника менеджеру (человеку). Примеры событий:

В случае ошибок: переносить лид на другой этап и отправлять сообщение.
Когда пользователь просит позвать человека: переносить лид на выбранный этап и отправлять сообщение.
Когда пользователь отправляет файл, который не может обработать ассистент: аналогично, переносить лид на выбранный этап и отправлять сообщение.